Benvenuti, sono
Valerio De Santis
Il mio obiettivo è quello di trasmettere le mie conoscenze e aumentare la consapevolezza finanziaria dei miei clienti, aiutarli a scegliere il giusto investimento che rispetti le loro esigenze.
Conoscienza
Formazione ed Esperienza
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e le esperienze precedenti sul campo.
Scuola Superiore
Liceo Scientifico B. Rosetti, San Benedetto del Tronto
Università
Economia e Commercio, Università Politecnica delle Marche
Certificazioni
R.U.I. | IVASS | Consob
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari
Esperienze
Personal Financial Advisor
Fineco Bank
2013 - Presente
Di cosa si tratta
Servizi e Progetti
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Analizzo il tuo portafoglio gratuitamente e senza impegno e ti aiuto a capire se è adeguato ai tuoi obiettivi finanziari, se è ben costruito e quali sono i costi reali che stai pagando alla banca presso cui detieni gli investimenti. Tutto questo lo posso fare anche senza sapere il reale valore del tuo investimento, mi basta che fornisci i nomi e le percentuali degli strumenti che compongono il tuo portafoglio.
Pianificare ti aiuterà a mettere a fuoco le tue reali esigenze presenti e future, individuando le priorità, e quindi a utilizzare al meglio le tue risorse per soddisfare i tuoi bisogni e anche qualche desiderio. Ad esempio se hai un figlio, lo sai che mettendo da parte pochi soldi al mese potrai garantirgli un percorso di studio universitario nei più prestigioso ateneo senza pesare alle tue finanze?
Riuscirai a garantire un adeguato tenore di vita quando andrai in pensione? Posso calcolare gli anni che ti mancano e la pensione che prenderai in modo da capire quanto mettere da parte per colmare il gap che si creerà con il tuo ultimo stipendio. Inoltre ti illustrerò tutti i vantaggi fiscali di cui potrai godere con un fondo pensione.